专题

全球动力电池装机量回落 宁德时代、LG化学逆势上扬

作者: 来源:第一财经 时间:2019-10-18

[摘要]中国新能源补贴退坡,这对新能源车企以及动力电池企业带来一定冲击。不过,依然有一些企业通过采取种种措施实现突围。

16日,国际动力电池市场调研机构SNE Research发布最新一期动力电池市场报告,2019年8月全球汽车动力电池装机量为7.1GWh,相较去年同期下降10.0%,这也是自2017年以来月度装机量首次呈现同比下降态势,而在装机量排名前十的企业中,有六家企业呈现下跌。


其中,下跌幅度最大的是比亚迪,该司产品8月装机量为0.398Gwh,相较去年同期下滑幅度达61.1%,而国轩高科、格派新能源以及日本松下也均呈现下跌态势,此外装机量前十企业以外的企业装机量的同比下滑幅度也接近六成。


不过,也有一些逆势上行的企业。宁德时代在今年8月全球市场的动力电池装机量为2。4Gwh,相较去年同期上涨49。4%,位居全球装机量第一。此外,韩系动力电池企业LG化学的当月全球装机量也同比增长近近八成。


同时,宁德时代披露的2019年第三季度也显示,该公司预计前三季度归属于上市股东的净利润为30.9亿元至35.7亿元,同比增长幅度为30~50%。


SNE Research的CEO金炳周(音译)向记者表示,全球动力电池装机量首次呈现下跌的背后,这与中国市场有密切的联系。


根据中汽协最新披露的数据显示,2019年9月,新能源汽车销售量为8。9万辆,同比下降达29。9%,连续三个月出现下降态势。金炳周认为,由于中国市场在全球新能源车市中所占到的比重太大,导致补贴出现退坡以后,中国新能源汽车的生产成本出现上涨,车企也将成本转嫁至动力电池企业等配件企业层面,中国多个动力电池企业的装机量出现了“断崖式”的下滑。


“尤其是比亚迪,受到公司自家新能源汽车销量下滑的影响,此外未能够及时迈出为其他车企供应动力电池的步伐,成为其出现快速下跌的重要原因。”金炳周说。


“此外,作为松下的客户,特斯拉在上海新工厂与LG化学展开合作,对于松下的市场表现也呈现负面的影响,反向对LG化学的装机量则呈现正面的影响。”金炳周表示,宁德时代的增长则由于更多方面的原因,一方面搭载宁德时代的中国国产汽车销量增加,同时宁德时代自身也在向商用车、海外市场进行扩张,这也使其在中国市场出现调整的情况下,能够更加有效地进行应对。


近日,宁德时代方面曾宣布与大众(拉美)卡客车公司签长期战略合作协议,将就电池开发、制造、回收等地全周期电池解决方案展开合作,共同推进商用车电动化的进程,并共同组建国际商用汽车电动联盟。


目前,国内电动汽车市场在全球市场占比超过五成,而与此同时,随着宁德时代与比亚迪等头部动力电池企业市场占有率逐步提高,一方面缺乏资源及技术的中小企业面临更大压力,另一方面头部梯队的企业的技术路线之争也在持续。根据乘联会秘书长崔东树的测算,目前国内动力电池企业中,第一名及第二名之间的差距逐步拉大,此外3~10名的企业每个月都在发生变换,虽然每家企业也通过绑定车企、整合上下游的方式进行竞争,但与头部企业仍然拉开距离。


在此背景下,宁德时代在2019年通过产能增大、上下游融合与技术团队扩大方面,试图保持其头部市场优势,并通过收购海外企业、与跨国车企合作等方式,谋求在海外市场的机遇,而比亚迪则在加紧推进2022年实现分拆动力电池业务的目标,并与奥迪、丰田等车企达成合作意向,此外随着新能源补贴退坡的时间接近,韩系动力电池企业LG化学在新港第一工厂已经投产的背景下,位于南京滨江开发区的第二工厂(LG化学滨江新能源科技公司)正着手在华招聘核心生产岗位。


金炳周认为,2019年全球电池产量仍然不足,所以要更多的产能准备,但其中绝大多数的市场份额都将属于头部企业。


对于目前的市场状况,一位要求匿名的本土中型动力电池企业负责人表示,目前,动力电池市场的窗口期及增长机会仍然还在,而由于补贴所引发的市场下跌也终究是市场化过程中应当经受的痛苦过程,但随着市场竞争导致“大客户”对于动力电池企业的业绩影响愈加增大,拥有技术优势的头部及外资企业将积极争夺整车厂客户及资源,而更多小企业的日子只会更加难过。

 

 

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